“Las familias exitosas invierten en formación y gobernabilidad de su patrimonio tanto como lo hacen en sus mejores asesores.”
Todo empresario de éxito desea que sus negocios, su patrimonio y la cohesión de su
familia perduren a través de generaciones. Pero con el tiempo, la familia crece y su gestión
se hace más laboriosa, la gestión de los negocios y el patrimonio se complica y el entorno cada vez es más
complejo, cambiante e impredecible.
Para que la familia pueda superar este desafío a lo largo de generaciones, debe asumir el reto de adquirir
unas capacidades distintas de las necesarias para crear riqueza a través de la empresa:
- tener una visión global del legado, las diferentes dimensiones de la continuidad y los riesgos asociados, en cada etapa de la vida, para mantenerlo y hacerlo crecer;
- definir e implementar la estrategia familiar y un marco de cooperación con un enfoque multigeneracional;
- desarrollar y rentabilizar todo el capital humano de la familia;
- potenciar las afinidades y la comunicación familiar;
- definir los objetivos patrimoniales y financieros con visión global de patrimonio;
- conocer en profundidad las claves de éxito de la gestión del patrimonio: cómo definir su estrategia de inversión, seleccionar a entidades y asesores, construir relaciones más productivas con sus asesores y organizar el investment office;
- establecer los mecanismos de gobernanza familiar y gestión patrimonial.
